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川财证券:电力行业周报:一般工商业电价下调目标已基本完成


    川财周观点
    今年《政府工作报告》提出,要大幅降低企业非税负担,一般工商业电价平均降低10%。自今年3月以来,国家发改委已出台三批共8项降电价措施,累计降费达到821亿元以上,已经基本实现降费目标。近日国家发改委发布了《关于降低一般工商业目录电价有关事项的通知》,要求各地落实8项降费措施,未完成降费目标的地区,所需资金由省级电网企业收入调剂解决。若政策执行顺利,电网端将承担降费目标的最后一棒,发电企业上网电价下调的风险将解除。随着一般工商业电价下调目标的完成,用电需求有望得到提升,行业景气度向好,可关注优质发电企业。火电方面,可关注华能国际、华电国际、皖能电力、粤电力A等;水电方面,可关注长江电力、国投电力、桂冠电力等;核电方面,可关注中国核电、浙能电力、福能股份等。
    市场表现
    本周川财公用事业指数上涨0.91%,电力行业指数上涨0.39%,沪深300指数上涨2.96%。各子板块中,火电指数上涨0.86%,水电指数块上涨0.05%,电网指数上涨1.26%。个股方面,周涨幅前三的股票分别是岷江水电、*ST新能、文山电力,涨幅分别为9.86%、8.24%、3.30%;跌幅前三的股票分别是华通热力、韶能股份、江苏新能,跌幅分别为9.24%、7.74%、7.29%。
    行业动态
    1、1-7月份,江西全省全社会用电量累计796.01亿千瓦时,同比增长10.82%。7月份,全省全社会用电量141.18亿千瓦时,同比增长10.13%。(北极星电力网)2、河南省发改委发布了《关于我省降低工商业及其他用户单一制电价的通知》,工商业及其他用户单一制电价平均降低6.24分/千瓦时。(北极星电力网)
    公司公告
    大唐发电(601991):公司发布2018年半年度报告,2018年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润13.63亿元,同比增长53.61%;川投能源(600674):公司发布2018年半年度报告,2018年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润11.63亿元,同比下降5.43%。
    风险提示:电力需求不及预期;行业政策实施不及预期等。

证券时报网:同济科技(600846):中标3.91亿元项目




    同济科技(600846)5月4日晚间公告,公司控股子公司上海同济建设有限公司中标“江宁开发区将军大道人才公寓项目 3#、4#、5#配套服务用房、地下车库(R-Q 轴间后浇带以北区域)(装配式)项目”,项目中标价格3.91亿元。                                                      

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东吴证券:电气设备与新能源行业周报:电动车近期表现偏弱 坚定看好龙头成长行情


    本周板块涨1.12%,弱于大盘。工控涨3.15%,核电涨3.12%,风电涨2.57%,一次设备涨2.07%,二次设备涨1.58%,锂电池涨0.16%,电动车跌0.57%,发电设备跌0.83%,光伏跌5.01%。涨幅前五中电电机、电光科技、道明光学、宏发股份、中核科技;跌幅前五纳川股份、东方日升、华友钴业、上海电气、科陆电子。
    行业层面:电动车:中汽协数据7月产销量9/8.35万,同比增54%/48%,环比+5%/-0.6%,乘联会数据7月乘用车销量7.08万,同比增65%,环比降1%;Model37月销量1.4万创新高;日本村田无锡新工厂将于19年初投产,产能扩大1.6倍;新能源:2018年上半年新疆弃光率19.7%,同比下降6个百分点;单晶电池片价格低于多晶,市场风向或将再反转;工控&电网:中电联:预计全年用电量增接近或超7%。
    公司层面:半年报:星源材质:营收3.2亿(+29%),净利润1.5亿(+116%),扣非净利润0.8亿(+35%),股东解除质押470万股(总股本2.45%);三花智控:营收55.9亿(+15%),净利润6.8亿(+11%),扣非净利润6.7亿(+37%);新纶科技:营收15亿(+66%),净利润1.6亿(+112%),扣非净利润1.4亿(+147%);法拉电子:营收8.4亿(+4%),净利润2.2亿(+14%);比亚迪:7月电动车销量1.9万;新宙邦:拟投资建设2400吨新型锂盐和1.5万吨氟化工;宁德时代:以少于56亿元开展外汇套期保值;亿纬锂能:中标国网100MW项目,总价999万。
    投资策略:6/7月电动车产销平稳过渡,8月开始向好,预计9-11月为高峰期,动力锂电材料库存低,排产8月进一步好转,国内电动升级元年,全球电动化加速,电动车真成长,近期补跌到了极限开始反弹,我们坚定看好优质龙头的成长行情;6月工控下游出货增长放缓,7月龙头企业订单明显恢复,继续看好龙头;光伏硅料企稳、组件续跌,开发平价项目,光伏龙头逆势扩张,看好龙头中期表现。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头、动力总成布局成效已现、机器人潜在龙头)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量、大拐点)、新宙邦(电解液全球龙头积极扩张、半导体材料放量)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长、估值低)、杉杉股份(811正极龙头、锂电材料巨头、估值较低)、华友钴业(钴价企稳钴龙头受益、锂电新材料全面布局)、天齐锂业(碳酸锂趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低);建议关注:宁德时代、璞泰来、比亚迪、亿纬锂能、创新股份、金风科技、通威股份、隆基股份、三花智控、天赐材料、阳光电源、林洋能源、国电南瑞、国轩高科、长园集团。

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长城证券:纺织服装行业2018年三季报业绩预览:服装总体复苏延续


    已公布业绩预告上市公司近九成预增。截至2018年10月11日,纺织服装行业共有37支个股披露了三季报业绩预测。其中,有33家公司预增,3家公司预减,1家公司不确定,预增公司占比接近公布业绩预告公司九成。以归母净利润同比增长下限看,2018Q1-Q3在已公告的公司中预计共有9支个股业绩增速超50%,约占全部公告公司的四分之一,希努尔、报喜鸟、多喜爱、三夫户外、美邦服饰和华纺股份前三季度业绩预计可实现翻倍增长。
    服装家纺:内涵外延并进,总体复苏延续。2018年Q1-Q3,服装家纺板块总体延续17Q4以来的复苏趋势,在已公布业绩预告的24家上市公司中共有21家预增,占已公布总数的87.5%。步森股份虽然续亏,但通过持续的渠道调整以及费用管控,目前亏损幅度已大幅减少;摩登大道前三季度业绩略减,主要系去年同期出售连卡福股权使得投资收益增加,若剔除此项因素后,业绩同比变化范围为191%-288%;嘉麟杰预计销售订单状况改善,但盈亏尚无法确定。今年前三季度大部分服装家纺上市公司业绩预告预增,主要由于内涵渠道规模及效率的提升以及外延多元化布局。
    一方面,深耕主业的部分上市公司加快对渠道的调整升级,例如七匹狼、罗莱生活和星期六持续优化线上线下的渠道结构,美邦服饰、报喜鸟、森马服饰在充分调整后已重启店铺扩张的步伐。另一方面,部分男装、女装及家纺企业积极从第二主业寻求突破,例如希努尔的文旅产业、朗姿股份的医美产业以及多喜爱的互联网产业已初显成效并开始贡献利润。
    纺织制造:全产业链延伸,汇兑收益有望增厚利润。2018年Q1-Q3,纺织制造板块业绩改善预计较为明显,在已公告业绩预告的13家上市公司中共有12家预增,仅浔兴股份业绩预减,主要系收购产生较多利息费用、被收购公司库存规模较大且业绩释放不及预期。今年前三季度业绩预增的上市公司主要有以下原因:一是向产业链上下游延伸,例如华纺股份和如意集团通过垂直一体化的布局,充分发挥协同作用,提升整体盈利能力;
    二是已建设产能逐步释放利润,例如华孚时尚的纱线产能以及新野纺织的棉纱产能前三季度均渐次释放,有力推动收入及业绩的增长;三是汇兑收益持续增厚利润,人民币汇率自四月份以来持续走跌,增强出口企业竞争力,并形成汇兑收益,预计外销占比较高的联发股份以及孚日股份等纺企将充分受益。
    风险提示:终端消费需求疲软、汇率波动风险、产能释放不及预期、新业务发展不及预期。

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太平洋证券:电气设备行业光伏风电年报&一季报总结:行业整体向好 重视龙头和运营


    光伏行业--成本显着下降,盈利呈现分化。2017年全年,我国光伏新增装机量达53.06GW,同比增长53.62%。从营业收入来看,2017光伏板块整体收入2002.2亿元,相比2016年增加27%,同比增速低于去年同期的31%;从净利润来看,2017年板块整体实现净利润188.5亿元,同比增加42%,同比增速较去年同期的28.5%,上升明显。说明光伏板块17年由于技术进步造成的成本下降是巨大的。细分板块营收增速排名为辅料>逆变器>设备>电站>硅片>组件>电池片>硅料。从盈利能力来看,硅片环节由于全面引入金刚线切割技术使得毛利率同比提升了4.42个百分点,硅料环节由于价格上涨毛利率提升了3.79个百分点,电池片环节由于普及PERC技术提升1.55个百分点。除此之外其余环节毛利率全都出现下滑,其中辅料板块下降最为明显,下降了5.76个百分点,具体降幅排名为辅料>组件>电站>逆变器>设备。从现金流分析可以看出,电池片环节面临较大的资金压力,应收账款和应收票据比例增幅较大,存货周转率也有所下降。从在建工程的情况来看,硅片、电池片和组件仍然处于扩产状态,分别提高0.49%、1.43%和1.99%。考虑到目前制造端的产能存在过剩的情况,随着新产能的释放,市场竞争将会进一步加剧。
    风电行业--盈利能力略有下滑,营业收入保持增长。2017年风电板块整体实现营业收入1378.02亿元,同比增加3.75%;归母净利有所增加毛利率水平均有所下降,制造端ROE同比下降明显,降低3.6个百分点。2017年板块整体实现净利润156.51亿元,同比增加30.74%。具体到产业链各环节上,电站板块的营收增速达到14.28%,制造端增速达到12.72%。2018年一季报总结:光伏行业--营收向好,盈利能力有所下降。今年一季度板块整体营收增速达到了20.25%,增幅比较明显。从毛利率的情况看,由于上游价格下跌的原因,除设备、电站、辅料、逆变器板块提升外,产业链其余环节的毛利率均略有下降。由于弃光改善的原因,电站板块的净资产收益率提升最为明显,其次是设备板块。从现金流分析可以看出,一季度现金流情况较去年同期有所好转,整个板块净流出16.1亿元,同比减少57.85%。除逆变器和组件板块外,其余板块现金流均有所好转,具体来看,应收比重排名为逆变器>电站>组件>设备>硅片>辅料>硅料>电池片。从在建工程的情况来看,一季度整个产业的扩产建设有所放缓。具体到细分板块上,硅片板块在建工程同比增长最大,较2017Q1增幅达21.25%。此外,除硅料和电池片板块较2017Q1有轻微增加外,其余板块均有所下降。说明硅片环节目前的产能扩张非常迅速,价格竞争将更加激烈。
    风电行业--制造端盈利下滑,电站端盈利提升。风电行业整体而言一季度营业收入仍然保持增长,一季度行业整体总营业收入327.32亿元,较去年同期增加14.56%。盈利能力受制造端利润率下滑的影响,行业整体盈利能力处于下滑态势,一季度整体毛利率30.26%,同比下降1.7个百分点;归母净利一季度行业整体39.98亿元,同比增长39.15%。其中制造端归母净利有所下降,一季度实现归母净利5.60亿元,同比下降4.12%;电站板块实现归母净利34.29亿元,同比上升88.60%。从毛利率情况看,制造端毛利率处于下降趋势,电站毛利率则有所提高。18年一季度电站毛利率34.02%,较17年同期增加2.43个百分点;制造端18年一季度毛利率27.45%,同比下降4.79个百分点。
    投资建议:
    光伏--跳脱周期,迈向成长。高速成长期之前的估值修复已启动。从估值考虑,平价之前市场对于光伏行业的估值具有周期性,临近平价光伏行业的周期属性将逐步消失,转换成成长属性,享受高成长行业应有的高估值中枢。优胜劣汰行业洗牌出精品。目前光伏行业的格局已经初步明朗,龙头公司在规模、成本和盈利水平上都具有绝对优势,一些落后产能将会在平价前的最后一次洗牌中被市场淘汰,光伏巨头企业将在平价后和其他能源进行市场竞争,占据未来能源结构的一席之地。下半年开始提前布局运营端。第一,运营端可以把压力向制造端转嫁,在电价下调的情况下依然可以保证自己理想的内部收益率。第二,补贴退出之后电站的收益率可以随着技术的进步和成本的继续下降而提升。同时弃光改善也给运营商带来了业绩提升弹性。第三,随着互联网、物联网的发展和电力市场改革的推进,拥有大量的数据资源和用户资源的运营端将衍生电站“后市场”,这又会给电站运营商带来超额收益。推荐标的:隆基股份、通威股份、阳光电源、正泰电器、京运通、东旭蓝天、太阳能。
    风电行业--强势复苏,增长确定。反转复苏年逻辑确认。2017年由于“红六省”不能新增核准和并网,而风电的补贴时间节点又从并网转为开工,造成17年并网出现低谷。进入2018年,风电的并网装机需求旺盛和弃风改善两大核心要素推动风电行业强势翻转复苏。“制造+运营”双重利好。下游装机需求旺盛利好上游制造业,包括风机、叶片、塔筒等。弃风改善提升项目收益水平,利好下游风电场运营,包括现有运营电站和新开发电站。下半年优先布局运营端,19年优先布局制造端。19年抢装开工将强于18年,从上半年发布的各项政策来看,今年对弃风率的治理相当重视,明确提出弃风率要控制在12%以下,弃风改善业绩弹性大,19年随着抢装的来临,各制造端的订单需求旺盛,业绩也必将增速明显。推荐标的:金风科技、天顺风能。
    风险提示。新能源发电政策变动风险,产品价格变动风险,市场竞争环境恶化风险,海外市场变动风险。

中信建投证券:电子行业:大立光等6月营收及5月半导体销售再创新高 验证电子板块基本面拐点


    大立光等6月合并营收创单月新高,预计下半年会更好大立光公布6月合并营收45.07亿元,环比增4.35%,同比增16.82%,为今年以来单月新高,优于市场预期,同时公司预估7月会比6月好。大立光在Q2苹果新旧机种交替空窗期业绩表现不俗,主要系受惠于大陆智能手机品牌厂新机陆续上市,持续验证我们对于消费电子Q2景气拐点的判断。苹果零组件目前量产顺利,国产机拉货势头不衰,持续看好消费电子景气向上。华新科及禾伸堂6月合并营收亦同步攀单月历史新高,MLCC涨价及扩产效应持续显现,因车用、工控、照明、通讯等各式应用需求依然强劲,两家公司均看好下半年市场及业绩表现,预计紧俏的产品还会涨价。我们持续看好5G创新及高端元器件自主可控,重点推荐立讯精密、三环集团、顺络电子、欧菲科技等。
    月全球半导体销售再创新高,中国是增长主力凸显国产机遇据SIA数据,全球半导体销售额5月再创历史新高,达387.2亿美元,同比增长21%,环比增长3%。单月销售额连续14个月同比增长20%+,下游应用需求稳健增长,高景气仍然持续。地区看,美洲为82.4亿美元,同比增长31.6%,环比增长1.1%;而中国为131.6亿美元,同比增长28.5%,环比增长6.3%。从规模、同比/环比增速等综合看,中国是全球半导体增长主力,远超其他地区。同时WSTS预测,2018年全球半导体销售额为4630亿,YoY增速为12.4%,其中存储器增速有望达到26.5%,表现亮眼。未来三年大陆IC产业有望实现20%+的复合增长,继续看好相关领域国产替代机遇,存储领域的兆易创新、紫光国微;射频/功率领域的三安光电、扬杰科技、士兰微;封测环节的华天科技等。
    月LCDTV面板价格全面止跌,有望改善盈利上周群智、AVC等机构公布最新LCDTV面板价格数据,预计7月TV面板价格整体企稳,32寸等产品价格随着库存清出及海外备货旺季到来,有望迎来小幅反弹。TV面板价格18年6月同比跌幅约40%,下跌周期超过12个月,且18Q2环比跌幅大于18Q1,我们认为主要仍源于新增产能供给增长相对过快。根据AVC统计数据,18年新增产能面积约15.9百万平米,约为2.4条100K的8.5代线新增产能。随着各尺寸产品价格已处于成本线附近,叠加Q3市场旺季到来,TV面板价格有望迎来改善,后续价格持续反弹空间一方面取决于整体供需,另一方面则来自各大厂的策略调整。仍看好京东方作为龙头厂商的长期投资价值。
    本周核心推荐立讯精密、三环集团、欧菲科技、顺络电子、京东方A、三安光电、海康威视、大华股份、生益科技、大族激光、华天科技

证券时报网:盘面追踪:生物疫苗概念延续跌势 基金下调多只医药股估值


    生物疫苗概念早盘延续跌势,截至发稿,康泰生物、智飞生物、长生生物继续跌停。
    消息面上,深交所对长生生物相关股东所持股份实施限售处理;公安机关对长春长生狂犬病疫苗立案调查,公司董事长被带走。
    天弘基金、博时基金、易方达等基金公司先后宣布下调长生生物估值,其中,博时和易方达下调幅度很大,将估值下调至7.71元,预计长生生物还要再跌41%。对应再有5个跌停,加上已经出现的连续6个跌停,相当于长生生物出事以来要连续11个跌停。
    中银基金公告称,自7月23日起,对旗下部分基金所持有的股票康泰生物的估值进行调整,估值价格调整为42.25元(较今日收盘价相当于三个跌停)。

证券时报:交易作价下调百亿仍告吹 藏格控股(000408)终止收购巨龙铜业




   藏格控股(000408)布局铜矿产业的计划暂时告一段落。9月17日晚间,公司称将终止收购巨龙铜业51%的股权。
   藏格控股是国内第二大氯化钾生产企业,主要产品氯化钾年生产能力达200万吨;公司矿区位于资源丰富的察尔汗盐湖和大浪滩盐湖。从2017年开始,藏格控股进军新能源产业,并计划投建2万吨电池级碳酸锂项目。
   今年上半年,氯化钾产品价格延续去年以来的稳中上行趋势,藏格控股业绩也实现较好增长。2018年1~6月,藏格控股实现营业收入11.38亿元,同比增长5.44%;净利润4.32亿元,同比增长37.38%;基本每股收益0.2168元。
   在今年6月26日~28日期间,藏格控股股价曾连续3个交易日大涨。6月29日,公司股票停牌核查。
   7月16日,停牌期间的藏格控股披露重组预案,公司拟以发行股份的方式收购藏格投资、中胜矿业、盛源矿业、大普工贸、汇百弘合计持有的巨龙矿业100%股权,交易价格为280亿元,同时配套募资不超过15亿元。
   巨龙铜业的主营业务为铜金属矿的勘探、采选和销售,目前该公司拥有驱龙铜多金属矿、荣木错拉铜矿和知不拉铜多金属矿等3个矿区。藏格控股计划借此次重组注入矿业资产,以期提升盈利能力。
   上述方案披露后,交易所下发问询函,其关注的核心问题包括:标的资产较高的评估增值与此前的股权转让价差异较大;藏格控股关联方旗下拥有铜矿资产,与巨龙铜业存在潜在同业竞争关系;巨龙铜业短期内无法达产,投产前无法实现盈利、可能出现亏损,且相关手续尚未办妥。
   8月3日,藏格控股披露了对上述问询函的回复,同时决定调整此次重大资产重组方案,将收购巨龙铜业100%股权调整为仅收购该公司51%的股权;同时,巨龙铜业100%股权作价也由此前的280亿元骤降为180亿元,购买巨龙铜业51%股权的暂作价为91.8亿元。
   然而,调整后的方案最终还是未能成行。
   9月17日晚间,藏格控股公告称,巨龙铜矿相关矿业权证的办理完毕时间将大幅推迟,导致本次重组资产涉及矿山权证办理、评估等工作无法在预计时间内完成;同时,由于近期国内资本市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化,交易各方认为继续推进本次重组的条件不够成熟。
   藏格控股表示,此次重组失败对公司生产经营活动不会造成不利影响,公司将进一步致力于氯化钾的生产、销售,同时积极推进碳酸锂项目的进展,继续将企业做大做强。

天风证券:机械设备行业:新能源汽车产业链投资重启 大电池厂招标开启 重视龙头产业链、资源回收和轻量化三大方向 坚定长期布局


    青海比亚迪招标落地,主流电池厂家扩产启动
    1月4日今天国际公告与青海比亚迪电池有限公司签署合同,总额达9750万元。我们预计本次青海工厂年产能扩产约4~5GWh,该项目将在2018年内完成设备交付和确认收入。
    比亚迪的投资者交流公告中明确了2018年将扩产10GWh、达到26GWh,与之前市场的一致预期比较一致。而CATL的招股书明确了未来三年扩产24GWh的产能(不含时代上汽项目),预计2018年扩产不低于8GWh。由此可见,2018年的龙头扩产已经开始实施,进而有望带动CATL、国轩、福斯特、国能等优质电池企业再次掀起扩产浪潮。
    政策的不确定性带来岁末年初波动,重点提高能量密度和续航里程
    近期由于补贴退坡传闻不断,并有电池厂家存在降价的压力、电池产量过剩等不利因素影响,锂电板块均出现连续调整,当前时点市场对锂电池的产业政策预期非常悲观。必须强调的是,行业本身并没有如二级市场情绪变动一样的剧烈,而是正在发生积极变化、技术迭代的速度明显快于以往传统汽车行业。尤其是当前政策的导向是能量密度及续航里程提升是大趋势,由此对高端电池的需求将出现一定缺口,因此未来高性能三元电池和软包电池的需求会更加紧俏。
    重点投资方向一:具有龙头背书的锂电池生产设备,电池集中度将提高
    从我们判断未来锂电池行业的集中度将进一步提高,扩产将主要来自于龙头电池厂家,包括但不限于CATL、比亚迪、尼桑、松下等。因此我们重点关注相关的产业链。目前国产设备在前段的搅拌/涂布/辊压、中段的卷绕/叠片/焊接、后段的化成/分容/检测等方面均有世界级的竞争力,未来全球份额将不断提高。我们持续推荐的先导智能、科恒股份、赢合科技等经过一番调整已经具备一定的安全边际,其他受益标的包括:璞泰来,星云股份等。
    重点投资方向二:资源稀缺的背景下电池回收有望实现重大进展
    锂电池回收对镍锰钴等重要金属的平均回收率高达9成左右,且是环保必然需求,据锂电大数据预测,2018年首批动力锂电池到报废期,到2020年中国锂电池回收市场规模将突破100亿。国家近期陆续出台了相关政策鼓励动力电池回收,并强调落实生产者责任制度的延伸,未来汽车生产企业承担动力电池回收利用主体责任,而整车厂没有成熟的回收体系和技术,将和第三方展开深度合作。天奇股份参与设立循环产业基金,拟完成收购电池回收龙头金泰阁,打造汽车回收全产业链,并与国内车企有稳定合作多年,未来有望成为国内车企电池回收的核心第三方。
    重点投资方向三:汽车轻量化在新能源车上需求尤其明显
    轻量化是汽车行业永恒的目标,在新能源汽车领域尤甚、有利于提高续航里程。我们看好轻合金和高强塑料、复合材料的应用,其中铝合金压铸成型、塑料成型等技术运用占比将不断能提高,该领域已经出现了具有国际竞争力的龙头企业:海天国际(港股)、伊之密和力劲科技(港股),其他受益企业包括泰瑞机器和天华院等。该领域的新技术包括碳纤维/玻璃纤维增强、塑料微发泡技术、铝镁合金应用等,未来“规模+技术”双壁垒优势将更明显。
    风险提示:收入确认不及预期,补贴政策滑坡,降价影响行业盈利能力和现金流。

国金证券:韦尔股份(603501)拟竞买挂牌转让项目 对资产购买方案不产生重大影响


    事件:
    瑞滇投资拟通过云南产权交易所公开挂牌转让其持有的芯能投资100%的股权、芯力投资100%的股权。韦尔股份拟参与竞买芯能投资、芯力投资100%股权。
    交易标的基本情况
    本次竞买项目的交易标的为芯能投资及芯力投资的100%股权,芯能投资与芯力投资为持股型公司,芯能投资有限公司主要资产为北京豪威6.31%股权,芯力投资主要资产为北京豪威4.24%股权。
    本次竞买对上市公司的影响
    若本次竞买成功,公司将新增间接持有北京豪威10.55%股权,目前公司持有北京豪威3.92%股份,合计公司将持有北京豪威14.47%股份,有利于公司顺利推进收购北京豪威股权的重大资产重组交易。同时上市公司合并报表范围将增加芯能投资及芯力投资两家公司。
    若本次竞买失败,参照前期发行股份购买资产预案公告,假设其他条件保持不变,公司拟最多收购北京豪威股权份额将从96.08%降低到85.53%。若购买资产交易完成,合计公司将持有北京豪威89.45%股权,公司仍将控股北京豪威。
    故此,我们认为本次股权转让竞买成功与否不会对公司购买北京豪威资产造成重大影响。
    风险提示:
    公司本次竞买能否成功具有不确定性。公司后续需视本次竞买情况对公司本次重大资产重组的方案进行相应调整。
    盈利调整
    我们维持公司之前的盈利预测,不考虑并购,预计2018/2019年公司归母净利润为3.63亿元,5.18亿元;考虑并购,假设从明年开始并表,若100%持有北京豪威股权,预计2019-2020年归母净利润为11.1亿、14.2亿元。若89.45%持有北京豪威股权,预计2019-2020年归母净利润为10.06亿、12.74亿。维持买入评级。

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