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天风证券:传媒行业一周观点:无需等风 年报及Q1业绩指引全年选股


    上周,数字阅读与出版板中【平治信息】(7.96%)、【新经典】(7.69%)、【世纪天鸿】(3.99%)表现相对推出,也多属次新股。其中,我们最新周报暨五月策略报告坚定推荐的【平治信息】表现突出,平治主攻微信流量生态圈,与阅文、掌阅形成差异化竞争,并在17Q3开始建立第三方分销渠道,与众多公众号流量合作,获得新的增长动力,内生经营成果亮眼,维持推荐;继续看好世纪华通、完美世界依靠集团强大的IP储备,背靠腾讯生态圈扩大行业影响力,维持推荐;三七互娱公告2亿增持世纪华通,国内发行平台和内容巨头联盟更加清晰,积极关注。此外,我们坚定推荐的【迅游科技】上涨6.35%,《绝地求生》国服与权威媒体达成合作,腾讯代理《堡垒之夜》,吃鸡类游戏依旧值得期待。
    建议结合中报预期选择内生健康成长标的,不少优质公司超跌进入20X及以下估值区间,或者回到1月底部,攻守兼备。更关键我们从年报和Q1印证我们对于板块相对中性,个股极端分化的观点,无需过于纠结整体效应,就是个股获取业绩超预期的机会。很多个股的深度理解,详见我们深度报告及直接沟通。
    关注领域及个股:
    1)营销板块,五月金股坚定推荐【分众传媒】,新潮影响极其有限,营收高增速基本对冲毛利率小幅下滑,关注18年20X1400亿市值价值底部以下的超跌布局机会;同时关注Q1业绩底部回暖及治理结构改善【蓝色光标】;
    2)互联网独角兽,坚定推荐【东方财富】(Q1同比增长近200%,经纪业务市占率提升超预期叠加基金代销触底反弹),详见前期市场最深度报告。
    3)游戏板块,重点关注腾讯生态,坚定推荐【完美(Q2起进入作品上线周期,《云梦四时歌》《完美世界》将合作腾讯)、世纪华通(Q1净利润翻倍成增速拐点,鼓励独角兽回归,盛大注入预期增强)】,积极关注【迅游(Q1受益并表同比232%)及顺网(Q1扣非同比34%,吃鸡生态显现成效)】;其他关注【游族(18H1扣非27%-51%,《天使纪元》Q2海外上线)、三七(前期超跌,关注多元化及海外增量进展)、昆仑万维(短期减持压制,关注进展)】;
    4)阅读板块,虽然也受到文化类监管影响,但影响范围较小,明显低于视频,推荐与公众号流量合作打开新空间的【平治信息】,关注【中文在线】;
    5)内容板块,坚定推荐【慈文传媒】(18H1净利润同比123%-162.5%,国际合作将打开新空间),低位关注【华策(Q1阶段底部,多部全网剧有望Q2确认)、快乐购(有条件过会,A股稀缺性平台)、新文化】;
    6)电影板块,关注5月重点电影《复联3》表现后灵活操作。继续密切关注【万达】复牌进展,渠道回调中关注【横店、金逸】等;内容中长线推荐【光线、北文、华谊】等;7)其他领域,关注超跌【东方明珠(稀缺资源国企、受益政策监管从严)、华录(股权变更,治理结构改善)、浙数以及体育板块】。
    风险提示:外部经济政治环境风险、并购商誉风险、创新变现能力不及预期。私募台股票融资融券利率利率6%

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国联证券:计算机行业:电子处方外流持续推进 AWS再次彰显云计算高景气度


    一周行情表现
    本周,计算机(申万)指数下跌0.36%,上证综指上涨1.57%,创业板指下跌0.93%。前期,上证指数在建筑装饰、建筑材料、钢铁等大基建类板块带动下再次上冲,但日线三连阳后,周三起上证又有所调整,而创业板指整体走势弱于上证,全周收跌。板块方面,钢铁、建筑材料、建筑装饰涨幅靠前,计算机收跌。本周涨幅前列的个股是易联众、迪威迅、久远银海;跌幅靠前的是彩讯股份、丝路视觉、佳发教育。
    行业重要动态
    2018年7月26日,腾讯、九州通、东华软件签署战略框架合作协议,就共同开发建设医院处方外流信息共享平台以及药品配送解决方案所涉及的相关权利义务达成一致意见。面对政策支持且行业空间巨大的电子处方流转市场,我们认为掌握大型医院客户资源的核心系统供应商具备竞争优势,建议关注卫宁健康、东华软件及创业软件。
    亚马逊发布最新财报,2018年第二季度实现营收528.86亿美元,实现营业利润29.93亿美元,其中AWS贡献营业利润16.42亿美元,约占第二季度总营业利润的55%。结合近期微软、SAP相继发布的财报来看,全球云计算产业仍维持高景气度。放眼国内,我们认为在产业趋势和政策的双重推动下,国内的云服务商将获益,建议关注浪潮信息、用友网络、广联达等标的。
    公司重要公告
    恒泰实达、同为股份等发布减持公告;顶点软件、三泰控股等发布增持公告;东华软件、久远银海、威创股份发布战略合作公告;华胜天成、润和软件、飞天诚信等发布投资公告;南威软件、新国都发布中标公告、周策略建议方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。
    而落实到周行情,本周计算机板块收跌,上涨品种以超铁反弹为主。针对大市,我们从6月底的不悲观,到7月初的看反弹,创业板指率先企稳、上证指数周线七连阴后亦确实迎来反弹。目前,虽然上证指数又有所回调,但我们认为这主要是日线三连阳后的小调整,暂维持反弹观点不变。板块方面,电子处方外流持续推进建议关注医疗信息化公司、AWS再次彰显云计算高景气度建议关注云计算机会,维持对美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)、创业软件(300451)等推荐。
    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。私募台股票融资融券利率利率6%

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国泰君安证券:建筑工程行业方法论之财务透视10资产负债表第五篇:从负债杠杆能力解析业绩弹性和估值趋势


    本报告导读:
    垫资施工商业模式下建筑企业普遍存在负债-收入-资产的闭环循环,而负债收入弹性较大的基建央企国企业绩韧性和弹性更高。
    垫资施工商业模式下建筑企业普遍存在负债-收入-资产的闭环循环。建筑施工行业单个项目投资额体量大,负债端融入业务发展所需资金成为建筑施工类企业保障项目落地和收入增长的必要条件。而伴随着旗下项目推进兑现收入增长又反过来推动了应收帐款、存货等资产类科目的增长(资产端扩张),而为了拓展更多业务则需更多负债导致负债端扩张,形成负债扩张-收入增长-资产扩张的商业模式闭环。
    构建负债收入弹性指标衡量负债效率且专业工程/基础建设较高,需求扩张时负债提升驱动业绩提速弹性较大。1)建筑施工企业需充足资金来满足项目施工前期费用以及施工过程中的成本垫资,在自有资金较有限背景下负债成为主要融资渠道,负债率提升成为伴随着建筑施工企业收入增长以及资产规模提升的必然选择;2)构建负债收入弹性=收入增速/负债增速,可以看做是衡量建筑施工企业负债资源使用的效率,指标值越高表明每增加单位负债带来的收入增长越快。
    资产负债率提升与收入增速存正相关性,订单-融资-业绩循环流程看基建央企因客户质量最高融资能力最强而业绩最具韧性。1)资产负债率提升意味着融入更多资金投入项目落地助推收入快速增长,反之则意味着融入资金减少将制约公司增长;2)建筑板块收入增速与资产负债率提升幅度存在较明显正相关性:资产负债率提升幅度较小甚至降低时收入增速也往往放缓,典型比如2014-2015年;而资产负债率提升加多或者降低速度放缓时收入增长提速,典型比如2016年。
    成长视角和盈利能力视角看资产负债表与估值相关关系。1)成长视角:行业景气度较高时加大负债杠杆利于抢占市场份额并获取超额收益,市场预期向上并抬升企业估值,反之则会加大市场对公司偿债能力担忧而压制估值;2)盈利能力视角:ROE反映股东权益的收益水平、可以反映公司运用自有资本的效率,该指标值越高说明投资带来的收益越高;3)从节奏上看,估值变动领先于业绩和盈利能力变动。
    基建央企业绩最确定,园林PPP受益信用边际改善提升业绩弹性。货币/财政政策宽松看3个月以上3波以上行情,政策预期到政策细则执行到基本面数据改善,推荐基建补短板铁路建筑央企/基建设计/地方路桥国企/民营PPP生态环境四主线。1)铁路建筑央企推荐中国铁建/中国交建/中国化学/中国建筑;2)基建设计(负债率/现金流较好)推荐苏交科/中设集团,受益设研院/勘设股份;3)地方路桥国企推荐山东路桥,受益四川路桥;4)民营PPP生态环境推荐龙元建设/文科园林,受益岭南股份/东珠景观。
    风险提示:利率持续快速上行、基建增速持续下行、信用利差扩大。私募台股票融资融券利率利率6%

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信达证券:中国电影市场观察系列深度报告之一:一文读懂中国电影产业 核心数据与未来趋势


    产业趋势:从高速增长到高质增长的十字路口。自2008年到2018年,中国电影票房以35%的速度节节高升,到2017年,中国电影票房达到559亿元。随着电影市场的高速发展,电影产业由高速增长转向高质量、竞争性增长,电影行业出现四大趋势:1.高质量电影的头部效应越发明显;2.扩大产能带动增长的模式转向服务升级;3.票补带来的特殊增量因素放缓;4.互联网企业深入介入电影全产业链。
    国际格局:中国票房是拉动全球增长的引擎。2017年全球电影票房为399.2亿美元,中国电影票房成为名列北美(美国、加拿大)之外的世界第二大电影市场,单一国家地区第一大票房市场。这也使得亚太地区电影票房在2015-2017年这三年间呈现持续高增长态势,成为提升全球电影票房的主导力量;而北美地区、欧洲、中东和非洲地区增速基本停滞;拉美地区虽有所增长,但市场规模基数较小,在全球票房结构中占比不高。
    产业基本面:市场规模巨大、档期效应明显、国产电影拥有一定话语权。中国电影产业市场规模巨大,随着社会时间周期的划分也产生了明显的市场档期,其中春节档是中国开发最早、发展最成熟的档期。“举家看电影”成为春节新民俗,也是春节期间屈指可数的文化娱乐消费之一。中国分账片进口配额从1995年的10部增长到2017年的40部。在中美贸易战的背景下,中国引进电影配额在短期内扩大的可能性不大。进口片的引进一方面满足中国电影受众的观影需求,另一方面也促使中国电影产业转向高质量竞争。
    产业全局:制片、院线、影院、在线票务市场竞争格局。1)中国电影产业制片机构主要分为国有和民营,随着互联网的介入,互联网视频平台转型的影业公司发展值得关注。2)在院线方面,十大院线中九家进入资本市场,依托资本市场的竞争不可避免加剧。3)影院方面,中资影投公司中,万达电影在2017年票房最高,达到75.27亿元。在2017年全国影院年度票房量级分类中,年票房1000-2000万元的影院数量最多,达1219家,占年票房1000万元以上的影院数量的68.83%,头部效应仍有上升空间。4)在线票务平台在行业拥有较强的渠道话语权,掌握整个电影产业的终端现金流。
    风险因素:行业波动风险;增速放缓风险;政策监管风险。私募台股票融资融券利率利率6%

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腾讯证券:盘面追踪:证券板块拉升涨1.01% 第一创业领涨


    腾讯证券讯(高山)午后,证券板块快速拉升,截至发稿,证券板块涨幅1.01%,其中,第一创业涨6.99%,山西证券涨3.87%,西部证券涨幅2.93%,财通证券涨2.36%。
    中信证券研究报告指出,截止2018年5月28日,A股证券股PB估值为1.43x,短期来看,已低于2014年9月熊市尾部与2016年初股市熔断后的低点;长期来看,也处于2003年以来的历史底部。券商股估值向下空间有限,向上弹性较大,弱市下防御配置价值提升。目前龙头券商的估值水平基本等同于买一份净资产,再支付一点溢价获得一个随监管趋严而价值提升的牌照,最后再送一份看涨期权。
    此外,对比海外,“轻资产”模式的嘉信理财相较于“重资产”模式的高盛、大摩在历史上享有更高ROE与估值水平。A股券商以证券经纪业务与投行业务为主,在行情不好的年份只可能少赚钱,而亏钱的可能性极低,因此净资产不会受到侵蚀,且应给予更高估值。随金融监管趋严,获取券商牌照难度加大,预计头部券商将获得更多资源与政策支持,“龙头”和“牌照”价值有望凸显私募台股票融资融券利率利率6%

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太平洋证券:鲁泰A(000726)2016年年报点评:收入端下滑 盈利水平提升 看好公司私人订制业务未来发展前景


    需求端低迷,营业收入小幅下滑。公司作为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商,按照销售区域划分,内外销占比分别为30%、70%。按照品类划分,色织布、衬衫收入占比分别为72.6%、20.35%。其中色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市场18%左右。受全球范围服饰终端需求低迷的影响,2016年全年实现营业收入59.82亿元,同比降3.1%。分季度看,Q1、Q2、Q3、Q4分别实现收入12.83亿元、15.49亿元、14.34亿元、17.17亿元,同比增幅分别为-10.2%、2.33%、-8.64%、3.28%。
    人民币贬值提升毛利率水平,控费能力强,净利润率逐季提升。作为色织布龙头,公司注重产品品质,销售价格不受人民币贬值预期的影响,维持稳定。其综合毛利率达33.05%,较去年提升3.37个百分点,其中Q1、Q2、Q3、Q4分别为31.75%、31.43%、35.04%、33.81%,呈现明显的逐季提升趋势。同时,公司控费能力较强,三项费用率合计达14.03%,较去年同期下降0.19个百分点。净利润率较去年同期提升2.35个百分点至14.26%,其中Q1、Q2、Q3、Q4分别为11.79%、12.37%、17.4%、15.2%。
    东南亚地区产能顺利扩张,增收的同时降低成本。1、人工成本降幅有限,柬埔寨是中国的四分之一、越南是中国的三分之一,缅甸是中国的四分之一。但是最近3年越南人工工资上涨的幅度比国内东南沿海快,且越南地区工人工作效率较低,因此综合考虑人工成本微降。2、增值税、所得税、关税税种方面,缅甸、柬埔寨、越南都给予公司一定的免税政策。3、越南的电力及配套措施、政治经济局势较为稳定,色织业务对电力的稳定性要求高,因此越南适合做色织业务,鲁泰(越南)纺织有限公司年产3000万米色织面料生产线项目一期已投入运营,后整理生产线正在按计划进行建设。我们预计17年下半年东南亚大部分项目将会投产,但是若要实现盈亏平衡须待18年底,受益于人工成本、房租、关税的降低,东南亚地区整体毛利率会有小幅度的提升。
    积极推进高端定制业务,符合消费升级趋势。北京鲁泰优纤作为鲁泰的全资子公司,从事高级私人订制业务,优势在于:1、私人订制
    行业的成本全都压在面料供应端,而公司的面料全部由由鲁泰提供, 因此成本可控。2、生产环节放在鲁泰国内的生产基地,交货时间和质量均有所保证。
    投资建议:公司业绩稳健,自上市后持续高分红,目前股息率为4%,资产负债率仅为20%。未来的看点在于行业集中度提升,公司作为全球色织布龙头企业,竞争优势显现;人民币贬值带来的盈利能力提升;以及东南亚项目正常投产带来的收入增长和毛利率提升;服装订制业务符合当前产业升级趋势。预计公司2017 年-2019 年每股收益分别为0.98 元、1.08 元、1.20 元,对应的市盈率水平分别为12.8 倍、11.7 倍、10.5 倍,估值水品较低,具备较高的安全边际,给予"买入"评级。私募台股票融资融券利率利率6%

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中证网:恒康医疗(002219)未回复重组问询函 遭深交所发函关注




    e公司讯,恒康医疗(002219)11月6日收到深交所的关注函。函件显示,5月2日,公司披露了《重大资产购买预案》等相关文件。5月15日,深交所向公司发出重组问询函,截至目前公司仍未回复。对此,深交所要求公司说明目前仍未能明确回复函询的原因、存在的问题,以及公司已采取的解决措施、相关措施未生效的原因与下一步的工作计划;公司重大资产购买方案的具体进展情况。
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联讯证券:电新行业周报:锂电装机表现良好 风电龙头中报符合预期


    电气设备本周上涨0.99%,涨幅小于上证综指和沪深300指数。其中风电板块上涨4.7%,涨幅最大。新能源汽车上涨1.09%,迎来反弹。
    新能源:光伏板块迎来利好,欧盟对华光伏产品双反措施或将于9月3日结束,恢复自由贸易。欧盟委员会已经正式拒绝了欧盟光伏双反调查申请人EUProSun关于发起日复审的申请,目前的MIP措施和双反税将在2018年9月3日到期以后取消,恢复自由贸易。正式的公告已经在欧盟内部排期,预计会在9月3日之前公布。推荐晶盛机电,隆基股份,中环股份,正泰电器。
    本周风电板块迎来反弹,龙头企业良好的中报或将助力板块迎来中报行情。风电板块整体运行态势良好,我们建议积极配置风电版块,持续重点推荐东方电缆,天顺风能,金风科技。
    新能源车:真锂研究的统计数据显示,2018年7月中国电动汽车市场实现锂电装机3.70GWh,同比增长52.47%,环比增长了26.71%。7月较6月相比,装机量增加了779.02MWh。各类车辆类型装机占比最大的是EV乘用车,以2.31GWh装机量占比62.61%,较6月又有所提高;排名第二的是EV客车,装机量641.45MWh,占比17.36%。我们继续看好新能源车长周期向上的机会,首选材料端具备高增长潜质的龙头企业,推荐杉杉股份,当升科技,中科电气,星源材质,创新股份。
    电力设备:电力设备企业中报业绩逐步揭晓,目前来看标志性企业业绩普遍不及预期,仍在筑底阶段。我们关注相关龙头标的未来业绩改善的预期,同时关注核电板块业绩反转的机会。工控方面,龙头业绩增速可观,建议关注工控领先公司,推荐信捷电气、汇川技术。
    本周组合
    东方电缆、天顺风能、晶盛机电、隆基股份、杉杉股份、当升科技、信捷电气
    风险提示
    行业发展不及预期;政策落地不及预期;市场竞争激烈,导致价格下降。私募台股票融资融券利率利率6%

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